公司簡(jiǎn)介
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美國(guó)主要存儲(chǔ)器公司美光財(cái)報(bào)顯示，6月至8月其銷售額為77.5 億美元，比上一季度增長(zhǎng)了 14%，比去年同期增長(zhǎng)了 93%。美光公司認(rèn)為，“存儲(chǔ)器的供需平衡由于 HBM（高帶寬存儲(chǔ)器） 比例的增加以及向下一代 NAND 工藝的過(guò)渡，明年的行業(yè)將會(huì)健康發(fā)展?！比欢?，半導(dǎo)體行業(yè)最近卻提出了存儲(chǔ)器市場(chǎng)不確定性進(jìn)一步增加的擔(dān)憂，除人工智能（AI）之外的通用存儲(chǔ)器需求持續(xù)低迷，中國(guó)后來(lái)者正在積極擴(kuò)大產(chǎn)量，存儲(chǔ)市場(chǎng)的未來(lái)正在引發(fā)擔(dān)憂。
關(guān)于存儲(chǔ)市場(chǎng)2025年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，這里進(jìn)行簡(jiǎn)單分析。
一、市場(chǎng)規(guī)模
總體規(guī)模增長(zhǎng)：
據(jù)2024年6月份世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WSTS）數(shù)據(jù)，2024—2025年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為6112億、6874億美元，其中存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模分別為1632億、2043億美元，占比約27%、30%，增速或遠(yuǎn)高于其他半導(dǎo)體品類。
細(xì)分市場(chǎng)：
今年以來(lái)，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)出現(xiàn)明顯分化，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)品需求強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，但應(yīng)用在消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品上的存儲(chǔ)產(chǎn)品需求尚未明顯拉動(dòng)。隨著生成式人工智能的發(fā)展，海量數(shù)據(jù)對(duì)存儲(chǔ)提出了更高的需求，以HBM、大容量SSD為代表的高性能先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)品需求激增。TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷表示，展望2025年，HBM產(chǎn)品價(jià)格有望繼續(xù)上漲，目前部分供應(yīng)商已經(jīng)完成2025年年度合約價(jià)商談，預(yù)計(jì)產(chǎn)品價(jià)格同比上漲約10%。
二、技術(shù)發(fā)展
先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)推進(jìn)：
我國(guó)多家存儲(chǔ)芯片廠商正持續(xù)加大研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)品走向高端化，向先進(jìn)存儲(chǔ)邁進(jìn)。例如佰維SP506/516系列企業(yè)級(jí)PCle5.0 SSD產(chǎn)品，采用創(chuàng)新的SSD控制器芯片架構(gòu)，可實(shí)現(xiàn)超低且一致的讀寫延遲，具備優(yōu)秀的能效比表現(xiàn)；時(shí)創(chuàng)意的SCY系列高性能嵌入式閃存產(chǎn)品1TB UFS 3.1已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)，其高端存儲(chǔ)解決方案在不斷迭代。
三維新型存儲(chǔ)芯片：
古鰲科技預(yù)計(jì)2025年子公司新存科技將實(shí)現(xiàn)三維新型存儲(chǔ)芯片模組的量產(chǎn)，該芯片主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，具有差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
三、價(jià)格走勢(shì)
HBM等先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格上漲：
由于人工智能對(duì)高性能存儲(chǔ)的需求持續(xù)旺盛，而供給相對(duì)有限，HBM等先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格有望繼續(xù)攀升，預(yù)計(jì)2025年同比上漲約10%。
DRAM價(jià)格下跌：
根據(jù)市場(chǎng)研究公司Trend Force的數(shù)據(jù)，因制程較成熟的DDR4和LPDDR4X供應(yīng)充足、需求減弱，其價(jià)格已呈現(xiàn)跌勢(shì)，9月底通用DRAM產(chǎn)品固定交易價(jià)格環(huán)比下跌17.07%，從9月份開始，NAND價(jià)格連續(xù)三個(gè)月下跌兩位數(shù)。預(yù)計(jì)2025年這種跌勢(shì)仍將持續(xù)，上半年的跌幅會(huì)更明顯。
四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
國(guó)產(chǎn)替代加速：
隨著國(guó)內(nèi)以長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)為主的芯片企業(yè)不斷崛起，我國(guó)存儲(chǔ)芯片的自給率將逐步提升，2027年有望達(dá)到26.6%，這將進(jìn)一步擠壓國(guó)外存儲(chǔ)芯片廠商在中國(guó)市場(chǎng)的份額，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。?/span>
全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入、擴(kuò)大產(chǎn)能以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。如江波龍的企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)不斷取得突破，持續(xù)開拓多個(gè)大型云服務(wù)提供商客戶；兆易創(chuàng)新作為全球第一的無(wú)晶圓廠Flash供應(yīng)商，其存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)也有望在2025年繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。